En tant que conseiller en patrimoine, nous aidons nos clients à constituer, protéger et transférer leur patrimoine. Notre approche est basée sur une coopération durable et personnelle adaptée sur mesure au client. C’est pourquoi nous nous concentrons sur le conseil en gestion de patrimoine. Forts de notre vaste expertise et de notre expérience, nous travaillons sur une vision étayée et fixons des objectifs réalistes à long terme.
Dans notre modèle tripartite, nous excluons entièrement les conflits d’intérêts. Nous agissons toujours en faveur du client et lui donnons le dernier mot.
Nous travaillons avec un certain nombre de banques soigneusement sélectionnées où les investissements du client sont conservés. L’ensemble de nos clients représente un patrimoine important, nous sommes donc en mesure de négocier les meilleurs taux d’exécution des transactions et droits de garde.
Le client choisit naturellement auprès de quelle(s) banque(s) le patrimoine sera placé. Nous conseillons sur le portefeuille et les opérations éventuelles et assurons l’exécution et le contrôle auprès des banques.
Vous serez toujours tenu informé de votre portefeuille via les contacts avec votre conseiller, les informations de la banque et notre application Accuro.
En premier lieu, nos conseillers vous parleront en toute confiance. Nous vous présentons notre monde de l’investissement et notre manière de travailler.
Nous évaluons ensuite vos besoins, votre capacité et vos objectifs à long terme. Nous pouvons établir un profil sur la base de vos connaissances et de votre expérience en matière d’investissement. Cela conduit à une stratégie à long terme que nous élaborons avec vous : éviter les pièges psychologiques de l’investisseur est l’une de nos tâches les plus importantes et nous y accordons donc une attention permanente.
Des produits sur mesure
Une vision à long terme
La transparence
Des analyses
Le choix et l’interaction
La stabilité
La complexité
Les coûts
Les conflits d’intérêts
Votre patrimoine
Votre rèves
Si vous faites affaire avec nous, nous serons là pour vous « quoi qu’il arrive ». Votre conseiller reste à vos côtés dans tous les scénarios. Après tout, ce n’est que lorsque la tempête gronde qu’on connaît la qualité du capitaine. N’hésitez donc pas à nous considérer comme le directeur financier de votre patrimoine.
Un conseil ne doit jamais être motivé par les arrière-pensées du consultant
Il n’y a pas si longtemps, il était possible d’obtenir une pension complémentaire à partir des intérêts des comptes d’épargne et des obligations d’État. Les plus grands patrimoines pouvaient donc fournir un revenu à ceux qui voulaient devenir rentiers sans aucun problème.
Les taux d’intérêt zéro et la hausse de l’inflation rendent cela impossible aujourd’hui, c’est pourquoi Accuro a développé un modèle qui nous permet de remplacer ces taux d’intérêt du passé : grâce à notre stratégie de dividende, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles comme avant.
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